财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来看，AI应用奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模(mó)型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域(yù)的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发(fā)布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云及(jí)信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关注。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系